Charles Milhaud, président du directoire de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), et Alain Dinin, président-directeur général de Nexity, ont signé, ce jour, le protocole d’accord entre les deux groupes en vue de la constitution d’un pôle immobilier leader sur ses marchés.

Quelques jours avant le terme de la période de négociations exclusives engagée le 12 février dernier, la CNCE et Nexity ont donc formalisé les termes de leur projet présenté en début de mois, et approuvé par leur conseil de surveillance (CNCE) et conseil
d’administration (Nexity), respectivement, les 25 et 26 avril.

Le protocole d’accord doit conduire à la réalisation des opérations entre Nexity et la CNCE dans le courant du troisième trimestre de cette année. D’ici là, tous les termes de l’accord auront été précisés s’agissant du périmètre, des apports et des conditions de la mise en oeuvre de l’accord. Les autorités de tutelle auront par ailleurs été saisies afin que les autorisations nécessaires aient été apportées. En particulier, une demande sera déposée auprès de l’AMF afin d’obtenir une dispense d’OPA, les deux partenaires souhaitant maintenir un large flottant pour le capital de Nexity dont les actionnaires auront à se prononcer au cours d’une assemblée générale.

L’information des actionnaires de Nexity préalablement à cette assemblée générale donnera lieu à la publication d’un document E soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le schéma, confirmé par le protocole d’accord signé ce jour, prévoit donc :

• l’apport par la CNCE à Nexity de 25 % du Crédit Foncier (75 % restant détenus par la CNCE qui en garde le contrôle direct), 100 % du pôle services de GCE Immobilier, une participation dans la société foncière Eurosic ayant pour objet de faire à terme de Nexity le premier actionnaire d’Eurosic avec environ 32% du capital;

• une participation, en contrepartie, de la CNCE dans le capital de Nexity, supérieure à 38 %, la CNCE en devenant l’actionnaire de référence. Cette participation se ferait par création de nouveaux titres.

« La constitution d’un pôle immobilier alliant les compétences et expertises de deux grands groupes donnera lieu à un acteur majeur du secteur, présent sur tous les segments de marché et pouvant objectivement se positionner pour un développement international », se sont félicités Alain Dinin et Charles Milhaud après avoir signé le protocole d’accord.

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