Pour la première fois, l'ADEME dresse un état des lieux complet emploi et économie des principales activités liées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables en France : équipements liés à l'efficacité énergétique dans les logements existants, transports collectifs, véhicules classe A et B, équipements en vue de produire des énergies renouvelables et ventes d'énergies renouvelables.  La lettre ADEME&Vous, stratégie&études n°13 présente les chiffres du marché 2007 et les scénarios de développement 2012 pour atteindre les objectifs du Grenelle.

Ce champ d’observation est complémentaire aux emplois environnementaux (assainissement, déchets, air, bruit, etc.) comptabilisés par la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement (376000 en 2006). Ces marchés ont dépassé les 30 Mds€ en 2007, en croissance de 17 % par rapport à 2006 pour un nombre d’emplois correspondant supérieur à 200.000. Ils sont essentiellement portés par l’amélioration de l’efficacité énergétique des transports et du résidentiel qui, avec 24 Mds€, représentent 70 % du marché. Les EnR représentent quant à elles un marché de 9,4 Mds€, avec trois filières principales : les équipements de chauffage au bois, 2,0 Mds€ ; les éoliennes, y compris les ventes de composants, 1,7 Md€ et les ventes de biocarburants, 1,5 Md€.

 

Ce 13e numéro de Stratégie & Études présente les résultats détaillés de cet observatoire des marchés et emplois et évalue les implications des objectifs du Grenelle de l’Environnement sur leur évolution, d’ici 2012.

 

Un marché de 33 Mds€ principalement tiré par la demande des ménages

 

Hors ventes d’énergies renouvelables, la demande de travaux, d’équipements et de fournitures des ménages explique directement 57 % du marché : dépenses d’isolation du logement, acquisition de systèmes de chauffage, d’équipements électroménagers et de véhicules particuliers énergétiquement performants. La demande des entreprises intervient pour 27 % avec 8 Mds€ d’investissements (matériel ferroviaire et systèmes de production d’énergie d’origine renouvelable).

La contribution des collectivités locales est plus modeste: 4 % et 1,2 Mds€ d’infrastructures de transports collectifs (tramways). Les exportations, essentiellement constituées d’équipements de transport et de véhicules particuliers, sont estimées à 3,5 Mds€ (12% du marché).

220.000 emplois en 2007

Le marché de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables constitue un secteur de l’économie à part entière : le nombre d’emplois directs est de 220.000 en équivalent temps plein, soit un niveau supérieur à celui de l’industrie automobile. Ces emplois se situent majoritairement dans le secteur de l’amélioration de l’efficacité énergétique et plus particulièrement dans le secteur résidentiel qui totalise plus de 98.000 emplois. Les emplois les plus nombreux sont ceux liés à l’isolation (87000 dont 54000 pour la fabrication et la pose des fenêtres).
Arrivent en seconde position les emplois liés aux équipements et à la vente d’énergie renouvelable avec 52.000 emplois, immédiatement suivis par les emplois liés à la fabrication des équipements et à la réalisation des infrastructures de transports collectifs (métro, train, tramway…) avec 47 000 emplois.
Au sein de l’activité énergie renouvelable, le poste emploi de loin le plus important est celui lié à la vente de bois et à la production d’équipements de chauffage au bois, avec 24 000 équivalents temps plein.

Une croissance des marchés de 17 % portée par les transports, les ventes de biocarburants et les travaux d’isolation des ménages…

À prix constants, la conjoncture 2007 est marquée par une hausse de 17 % des marchés intérieurs liés aux EnR et à l’efficacité énergétique (+4,9 Mds€).
Le marché des EnR augmente de 21 % (1,6 Mds€), celui de l’efficacité énergétique de 16 % (3,3 Mds€). Les marchés d’équipements et infrastructures de transports collectifs expliquent d’abord 35 % de cette hausse avec une augmentation de 1,7 Mds€. Trois autres marchés viennent ensuite expliquer l’essentiel de la hausse restante: la production et la vente de biocarburants (+ 750 millions d’euros), les véhicules particuliers de classe A et B (+ 850 millions d’euros) et les travaux d’isolation (+ 500 millions d’euros).
On constate en effet, sur la période 2006-2007, une importante progression des programmes d’infrastructures de transports (tramways et voies ferrées), de la construction de matériel ferroviaire et des ventes de véhicules particuliers de classe A et B, ces dernières ne rendant pas encore compte de l’impact de la mesure de bonus-malus mise en place par le gouvernement en janvier 2008.
Le marché des équipements EnR augmente de 12 % entre 2006 et 2007. Le marché intérieur des trois filières EnR qui mettent en oeuvre des solutions de chauffage domestique (biomasse, solaire thermique et pompes à chaleur) ne progresse, à prix courants, que de 2 %. Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse des ventes d’appareils de chauffage au bois et une progression du solaire thermique bien que conséquente, plus faible que les années précédentes, tandis que les pompes à chaleur restent sur une dynamique très positive.

Le marché intérieur de l’investissement en unités de production éoliennes poursuit quant à lui sa croissance (+20 %), bien qu’en ralentissement par rapport à l’année précédente.

Le marché du solaire photovoltaïque est en forte hausse: il double pour atteindre 430 millions d’euros d’équipements vendus en 2007, y compris les exportations.

Le marché de l’efficacité énergétique dans le résidentiel augmente de 9 % entre 2006 et 2007.
Les ventes d’équipements énergétiquement performants (chaudières à condensation, électroménager de classe A+ et lampes fluo compactes) progressent de 14 % en prix courants (comme en prix constants : les prix étant restés globalement stables).
À partir d’hypothèses basées sur l’évolution de la production des matériaux d’isolation et de l’activité générale des travaux d’amélioration de l’habitat, on évalue la croissance en volume du marché intérieur à 3,2 %, l’augmentation des prix étant de l’ordre de 4%.

Une croissance des emplois de 8 % Les conséquences de la conjoncture 2007 sur l’emploi sont importantes (+ 8 %) mais plus limitées que l’augmentation des marchés compte tenu de l’augmentation des importations en particulier de biocarburants, de l’évolution de la productivité et des prix. La production augmente de 15,6 % aux prix courants, mais seulement de 11,5 % aux prix constants, alors que les progrès globaux de productivité dans les secteurs concernés sont estimés à 3,2 %. Le différentiel entre la croissance du marché et les emplois est particulièrement élevé dans le domaine des équipements pour les énergies renouvelables, les prix augmenteraient de 4,8 % et la productivité de 3,5 %, alors que la contribution estimée des échanges extérieurs à la croissance est négative.
Le secteur des transports collectifs est le plus dynamique avec près de 9 000 équivalents temps plein supplémentaires. Les autres principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois supplémentaires sont les activités liées à l’isolation des logements, à la production de véhicules classe A et B, à la production de biocarburants et à la production d’équipements pour les filières éolienne, photovoltaïque et des pompes à chaleur. La contribution de chacun de ces secteurs à la croissance de l’emploi en 2007 se situe dans une fourchette comprise entre 800 et 2000 équivalents temps plein. De son côté, la filière des équipements de chauffage au bois, dont le marché est en baisse de 5 %, perdrait plus de 2 000 équivalents temps plein.

Un scénario possible de 440 000 emplois dès 2012 pour un marché de 70 Mds€

L’étude trace des perspectives d’évolution à l’horizon 2012 sur la base des objectifs du Grenelle de l’Environnement et des tendances constatées au cours des années récentes.
Ces perspectives impliquent une forte croissance des marchés dans tous les domaines avec une croissance globale annuelle moyenne de 21 % par an d’ici 2012.
Les marchés des équipements pour la production d’EnR augmenteraient de 22 % en moyenne annuelle aux prix constants 2007. Quatre marchés dépasseraient les 2 milliards d’euros: les appareils de chauffage au bois, l’éolien, le photovoltaïque et les pompes à chaleur. Ces perspectives se basent sur les objectifs fixés dans le cadre du Comité opérationnel sur les énergies renouvelables du Grenelle de l’Environnement (Comop n° 10) en prenant en compte l’évolution des dernières années. Leur concrétisation suppose une dépense annuelle moyenne de 5,3 Mds€ d’ici 2012 pour les ménages (systèmes de chauffage à base d’énergie renouvelable), dont un surcoût de l’ordre de 1,8 Mds€ par rapport à des solutions standard.
Cela implique également près de 4,1 Mds€ d’investissement en moyenne annuelle entre 2008 et 2012 de la part des producteurs d’énergie renouvelable marchande (éolien, photovoltaïque, biocarburants, etc.).

Le secteur des énergies renouvelables représenterait 120 000 emplois directs en 2012, soit une croissance de 130 % par rapport à 2007 (+67 000 emplois). Sur ces 120.000 emplois environ 33.000 seraient consacrés à la production d’énergie marchande et 87.000 à la production, la distribution et l’installation des équipements.
 

L’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel, une croissance annuelle moyenne de 19 % d’ici 2012

Sur la base des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, qui se traduisent par 8,7 milliards de travaux supplémentaires entre 2008 et 2012, les marchés de l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel ancien augmenteraient de 19 % par an d’ici 2012 ce qui suppose une très forte accélération par rapport aux tendances récentes (+ 3 à 4% en volume entre 2006 et 2007).

La dépense annuelle moyenne sur la période (2008-2012) atteindrait 14,9 Mds€ dont l’essentiel serait supporté par les ménages. En année finale, la dépense annuelle serait de 20 Mds€ ; en ajoutant les équipements de chauffage individuels mobilisant des énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique et appareils de chauffage au bois), on atteindrait 28 Mds€ (11 Mds€ en 2007).

Le nombre d’emplois directs engagés dans les activités liées à l’amélioration énergétique dans le secteur résidentiel ferait plus que doubler, pour atteindre 216 000 en 2012 dont environ 88 000 emplois correspondant au surcroît d’activité lié à l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Alors que le niveau durablement élevé du prix des combustibles fossiles constitue un facteur extrêmement favorable au développement des EnR et aux économies d’énergie, le facteur limitant
principal est le niveau élevé du prix des solutions proposées. La structuration des filières de production et l’extension des marchés, alliées au développement des formations dans le domaine
de l’installation des équipements destinés aux ménages constituent des facteurs de baisse de prix. Mais le poids des dépenses à la charge des ménages dans une conjoncture marquée par la
faiblesse de leur pouvoir d’achat renforce la nécessité de mettre en place des solutions de financement innovantes, avec la généralisation de prêts dont les conditions de remboursement seraient liées aux économies réalisées sur les consommations d’énergie.

Et pour conclure…
 

L’analyse conduite montre une dynamique de croissance importante pourvoyeuse d’emplois des marchés liés à l’efficacité énergétique et au développement des EnR. Les perspectives de développement des marchés bâtiments résidentiels et EnR sont fortes dans les années à venir, en ligne avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement.
Cette première étude sera reconduite annuellement.
Dès l’année prochaine, les professionnels de l’efficacité énergétique seront invités à se prononcer
non seulement sur la conjoncture 2009 mais aussi à s’exprimer sur leurs anticipations concernant les 2-3 années suivantes. L’objectif sera de mettre en perspective les anticipations  des acteurs privés avec le scénario 2012 de cette première étude 2008.

Lire la lettre ADEME&Vous, stratégie&études n°13 (PDF - 394K)