C’est un fait établi que le marché des équipements solaires est désormais entré dans une phase de réel développement. Pour tous les industriels qui voient dans ce marché une opportunité à développer ou élargir leur offre, la question essentielle n’est donc plus de déterminer à quel rythme le marché progresse aujourd’hui ou va se développer dans les prochaines années, mais de comprendre comment il s’organise et autour de quels professionnels il est en train de se structurer. C'est ce à quoi DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION apporte une réponse au travers de la première étude publiée en France portant sur l'analyse des caractéristiques des entreprises qui installent aujourd’hui des équipements solaires.

Une profession qui se développe rapidement

Le premier enseignement de cette étude est que, en réponse à une demande en très forte croissance (+ 400 % entre 2004 et 2007 dans le solaire thermique, + 180 % en un an dans le solaire photovoltaïque), la population des entreprises de mise en œuvre qui se lancent dans la pose de ce type d'équipements se développe et se structure.

Un nombre croissant d'installateurs venus d'horizons divers entrent ainsi sur ce marché et proposent désormais leurs services. Il ressort de l'étude que le nombre d'installateurs actifs sur le marché (au sens où ils ont installé des équipements solaires au cours des 2 dernières années) a progressé de plus de 60 % en un an, passant d'environ 8 000 à 13 000 aujourd'hui.

Pour approximativement 95 % des entreprises aujourd'hui impliquées dans ce marché, il s'agit d'une activité de commercialisation et de pose, tandis que 5 % des acteurs du marché, à l'image de ce que l'on peut constater dans d'autres secteurs comme celui de la fenêtre, développent uniquement une activité de commercialisation (la pose étant alors sous traitée).

Mise à part l'émergence d'une nouvelle catégorie d'installateurs spécialistes des énergies renouvelables (ENR), on dénombre pas moins d'une dizaine de corps de métiers différents (au sens de l'activité principale) qui déclarent réaliser désormais des installations d'équipements solaires. Parmi ceux-ci figurent :

• d'une part, des professionnels issus de 3 métiers qui représentent ensemble près de 83 % des entreprises mettant en œuvre des équipements solaires : plombiers, chauffagistes et électriciens,

• d'autre part, des entreprises venues des métiers de la couverture, de l'isolation ou de la maçonnerie, voire d'autres métiers extérieurs à ceux de la mise en œuvre de produits du bâtiment (c'est le cas d'environ 10 % des installateurs).

De très loin, ce sont les chauffagistes qui se montrent les plus impliqués sur ce nouveau marché : environ un tiers des professionnels de ce métier déclarent aujourd'hui poser des équipements solaires, alors que cette proportion est de 16 % pour les plombiers et de 5 % pour les électriciens.

Une activité qui devient un vrai axe de spécialisation

Incontestablement, la profession se structure et se développe et si nombre de professionnels disent s'être impliqués dans la pose de ce type d'équipements par conviction écologique, beaucoup reconnaissent aussi s'intéresser à ce marché du fait de son caractère porteur.

L'engagement dans le domaine des équipements solaires devient ainsi un réel axe de spécialisation. En témoigne le fait que si plus de 55 % des installateurs indiquent réaliser moins de 10 % de leur chiffre d'affaires avec cette activité, à l'opposé 14 % d'entre eux en tirent plus de la moitié de leurs ressources.

Les entreprises spécialisées dans ce nouveau métier sont en général des entreprises de taille nettement plus importante que la moyenne des entreprises de bâtiment : 7,5 salariés par entreprise contre une moyenne, pour l'ensemble des entreprises de bâtiment, de 3,5 salariés.

Leurs dirigeants sont âgés en moyenne de près de 44 ans et indiquent dans près de 95 % des cas avoir suivi une ou le pus souvent plusieurs formations spécifiques à l'installation d'équipements solaires.


C'est bien entendu vers le domaine des équipements solaires thermiques (c'est-à-dire l'installation de chauffe eau solaires) que la très grande majorité des installateurs se tournent ; le marché du photovoltaïque restant encore particulièrement modeste en France, comparativement à celui d'autres pays européens.

Une spécialisation de référence : les chauffe eau solaires individuels

Près de 90 % des installateurs d'équipements solaires déclarent poser des CESI (chauffe eau solaires individuels), à raison de seulement quelques chantiers par an.

Les SSC (systèmes solaires combinés), pour leur part, concernent à peu près 40 % des installateurs d'équipements solaires, tandis que les autres types d'équipements (chauffe-eau solaires collectifs, systèmes photovoltaïques raccordés ou non au réseau) sont l'apanage d'une beaucoup plus faible proportion de professionnels.

Plusieurs profils d'installateurs

Le niveau d'implication différent des professionnels dans cette nouvelle activité, la diversité des métiers d'origine des installateurs et la diversité, bien entendu des produits posés, sont autant de causes qui expliquent qu'il n'existe pas un profil-type d'installateur mais 3 familles d'intervenants.

Les résultats de l'étude permettent ainsi de mettre en évidence l'existence de plusieurs typologies distinctes de professionnels, à savoir :

• les "petites structures spécialisées thermique", de loin les plus nombreuses (64 % de la population des installateurs), issues plus souvent que la moyenne de l'univers du génie climatique ou de la plomberie, avant tout orientées vers le solaire thermique, qui contribue pour un peu plus de 60 % d'entre elles à moins de 10 % de leur activité.
  Vis-à-vis du solaire, ce type d'installateurs jouent souvent un rôle de "passifs sceptiques", plus soucieux de répondre à la demande par opportunisme que de véritablement chercher à la développer,

• les "structures importantes spécialisées dans le photovoltaïque" (un peu plus de 20 % des installateurs) davantage impliquées dans les énergies renouvelables, et notamment dans le photovoltaïque (le solaire thermique restant cependant souvent leur activité de référence), et pour qui la pose d'équipements solaires est généralement une activité relativement importante (en moyenne autour d'un quart de leur chiffre d'affaires).

• Pro-solaires convaincus, ces installateurs, se considèrent en grande majorité- et à juste titre, compte tenu des actions commerciales qu'ils développent- comme des éléments moteurs qui contribuent au développement du marché,

• les "jeunes entrepreneurs" (environ 15 % de la population), enfin, issus eux aussi des métiers de la plomberie et du chauffage, venus à ce métier plus récemment et intervenant dans ce domaine en tant que "suiveurs motivés".

DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION est organisée autour de 2 départements :

- le Département Études, qui intervient dans la réalisation d'études multi-clients qui font référence dans le monde du bâtiment. Ces études portent sur les marchés et la conjoncture du bâtiment, l'activité de la construction, les professions et acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, les professions artisanales, la clientèle des particuliers, les différents réseaux de distribution du bâtiment et du bricolage, …

- le Département Conseil, qui intervient dans la réalisation d'études ad hoc : analyses de marché, études de satisfaction-clients, études de comportements de clientèles, études stratégiques et conseil, mesures de potentiels de débouchés, bilans d'image de marque, études de notoriété, …

DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION compte parmi ses clients tous les grands acteurs du marché du bâtiment, du bricolage et de l'immobilier : industriels producteurs de matériaux, groupes de distribution, établissements financiers, compagnies d'assurances, loueurs et entreprises de services, promoteurs immobiliers, groupes de BTP, sociétés et organismes publics, ...